近日,伽马数据和Newzoo联合发布《2020全球移动游戏竞争力报告》,对于全球移动游戏市场、中国游戏企业海外表现、全球重点移动游戏市场等进行了研究,同时公布了全球移动游戏市场中国企业竞争力20强。

报告显示:

2020年,全球移动游戏市场规模预计超过860亿美金,增幅超过25%。

2020年,中国自主研发移动游戏海外市场实际销售收入预计超130亿美元,增幅将超过48%。

2020年,中、美、日、韩移动游戏市场关键词依次为:品类创新突围、品类份额固化、包容性高、新老产品更替快。

腾讯、网易、世纪华通、三七互娱、完美世界等进入全球移动游戏市场中国企业竞争力20强榜单。

一、2020年全球移动游戏市场及中国手游出海概况

受全球疫情影响,2020年,全球移动游戏市场规模出现明显增长,整体增量接近200亿美元,同比增长25.6%,达到863亿美元。

2020年,中国大量企业和产品瞄准海外市场,自主研发移动网络游戏海外市场实际销售收入大幅增长,预计超130亿美元,实现同比增幅超48%。

国产手游在各大主要海外市场的渗透率走高。2020年,除了美国市场外,日本、韩国、英国和德国的移动游戏流水Top 100中,中国手游的数量相比2019年均有上升。以日本为例,2020年有25款入榜,比2019年多了4款。相应的,中国手游厂商的进入当地流水Top 100发行商的数量同样有所提升。

与此同时,报告中预测了2020年中国市场和国产手游在海外市场收入榜Top20。国内榜单中,除了熟悉面孔外,《最强蜗牛》入围排第20名。出海榜中,《奇迹之剑》《明日方舟》《偶像梦幻祭!!Music》《龙族幻想》等今年表现亮眼的新品均进入榜单。

二、2020年中美日韩移动游戏市场变化热点

1. 中国:卡牌、放置类异军突起,品类创新开辟新赛道

2020年,受《和平精英》吸量影响,射击类以外品类市场份额不同程度受到了挤压,但卡牌与放置类流水份额却出现大幅度提升,主要受多款相关玩法新品取得的高流水影响,如《剑与远征》(放置+卡牌)、《少年三国志2》(多样化卡牌技能组合创新)、《三国志幻想大陆》(卡牌+轻度SLG)、《最强蜗牛》(放置+内容梗)等。

2020年中国内地市场流水Top 100中,入榜的新品数量同比持平,多款无IP新品入榜并排名靠前,如《剑与远征》《原神》《最强蜗牛》等,而无IP爆款频出,创新玩法或成为重要驱动力,非腾、网系产品迎来更多市场机遇。

2. 美国:品类份额固化,研发更强的替代性产品成关键

相比2019年,2020年美国市场流水Top 100中移动游戏各类型流水变化较小,整体固化,用户对玩法沉淀较深,但是在品类中拥有较强替代性产品仍能取得较好成绩,如射击类《Call of Duty: Mobile》,SLG类《万国觉醒》《State of Survival》以及ARPG《原神》。

具体到2020年Top 100收入榜中,2015年及以前的产品流水占了近4成,新品突围困难,入榜的新游只有三款,包括《七大罪:光与暗之交战》、《原神》和《MLB Tap Sports Baseball 2020》。

同时,在Top 100收入榜中,有几款产品收入同比增幅明显,包括《Roblox》《金币大师》《梦幻花园》《State of Survival》《Garena Free Fire》,其中《金币大师》受到发行策略转变影响,持续从玩法、活动做出更新,更新次数从2016年的每年6-8次,增长为每月3-5次,同时配合买量,让产品流水得到大幅增长。另外,像《堡垒之夜》《糖果传奇》《部落冲突》《皇室战争》《权力的游戏》是同比流水衰减比较大的产品。

3. 日本:老产品稳定性开始下滑,包容性高,新品机会增加

2019年及以前,卡牌类游戏在日本市场仍占据较多的流水份额,但是近年来随着国内优质产品与多元化玩法的渗透,日本市场的各项玩法流水占比趋于平均,也就是说,日本用户对于新鲜游戏玩法的接受度较高。

2020年出现一个变化是,2015年及以前上线的老游戏稳定性出现了大幅松动,Top 100收入榜中,占比从2019年的53.9%下滑到今年的41.3%,并且近两年新上线产品的流水占比明显提高。

这也意味着新游机会增加。2020年,有16款新游进入Top 100收入榜,同比增加了1倍。同时,在这些入榜的新游中,卡牌和MMO占据了半壁江山。2020年日本卡牌类玩法产品整体流水虽然出现了下滑,但是仍居新品份额之首,其中Aniplex发行的《迪士尼:扭曲仙境》流水表现高于其他新品。MMORPG和ARPG新游则多为国内产品,如《原神》《龙族幻想》《奇迹之剑》。

同时,在Top 100中,报告列出了同比收入增幅和降幅最大的Top 5,其中值得一提的是《怪物弹珠》《荒野行动》是增幅最大的两款产品。

4. 韩国:ARPG/MMORPG高度集中、新老产品更替较快

韩国市场更倾向于ARPG/MMORPG品类游戏,这类玩法的流水占Top 100总流水的比例连续两年超六成。

此外,韩国市场,新老产品更替较快,2020年,Top100收入榜中,超5成的市场流水由近两年上线的产品所贡献,并且2019年之前上线的产品衰退较快。因为高度迭代,也为新品带来更多市场机会。

在2020年Top 100收入榜中,共有29款新品入榜,相当于近三成产品被洗牌。新品中,ARPG/MMORPG依然高居榜首,并且以韩国本土企业研发的产品居多,这体现了韩国本土企业在此品类商拥有较高的优质新品产能。

在同比流水增幅和降幅Top 5中,国产手游《奇迹之剑》和《Z纪元起源》是增幅最大的两款游戏,而天堂IP的两款产品降幅明显。

三、全球移动游戏市场竞争力中国20强榜单

2020年,中国、美国、日本、韩国、英国、德国全球TOP6移动游戏市场流水已占据了全球市场近9成份额,这一比例仍有不断扩大的趋势,中国企业创造的流水也主要集中于这6个市场。

本次报告以TOP6市场为主要监测范围,构建企业竞争力模型,在几个维度基础上进行评估,整合得出全球移动游戏市场竞争力中国20强榜单。

入榜的公司依次为:腾讯游戏、网易游戏、世纪华通、三七互娱、完美世界、阿里游戏、莉莉丝、米哈游、游族网络、多益网络、哔哩哔哩、友谊时光、四三九九、鹰角网络、龙创悦动、吉比特、中手游、心动网络、友塔网络及乐元素。

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